Комплексные решения для структурирования активов и создания эффективных финансовых инструментов
Kznationalframeblock предлагает полный спектр услуг по структурированию пулов активов и созданию эффективных инструментов финансирования. Мы сопровождаем каждый проект от начальной аналитики до успешного размещения структурированных продуктов.
Наш опыт позволяет находить оптимальные решения для различных типов активов, учитывая специфику казахстанского рынка и международные стандарты структурированного финансирования.
Мы анализируем существующие активы компании и формируем из них однородные пулы, пригодные для секьюритизации. Этот процесс включает:
Разрабатываем детальные модели прогнозирования денежных потоков от пулов активов с учетом:
Мы помогли сформировать пул из 1200+ лизинговых контрактов общей стоимостью 8,5 млрд тенге, что позволило привлечь финансирование на 6,2 млрд тенге через выпуск обеспеченных облигаций с рейтингом на 2 ступени выше, чем у оригинатора.
Специализированные решения для лизинговых компаний включают:
Секьюритизация лизингового портфеля позволяет:
Структурировали выпуск облигаций, обеспеченных портфелем сельскохозяйственной техники в лизинге. Уникальная структура сделки позволила учесть сезонность доходов сельхозпроизводителей и снизить ставку финансирования на 3,5% по сравнению со стандартными кредитными линиями.
Мы разрабатываем программы секьюритизации дебиторской задолженности для торговых, производственных и сервисных компаний:
Секьюритизация дебиторской задолженности позволяет:
Разработали программу секьюритизации торговой дебиторки с участием 40+ ритейлеров. Револьверная структура позволила компании увеличить оборотный капитал на 2,4 млрд тенге без увеличения кредитной нагрузки в балансе и ускорить оборачиваемость активов на 22%.
Предоставляем полное юридическое сопровождение создания и функционирования SPV:
Полный цикл работы по выпуску и размещению ценных бумаг:
Создали SPV для финансирования проекта по модернизации городской инфраструктуры. Выпуск облигаций был разделен на 3 транша с разным уровнем риска и доходности. Такая структура позволила привлечь широкий круг инвесторов - от консервативных пенсионных фондов до частных инвесторов, ищущих более высокую доходность.
Наша команда включает специалистов с опытом работы в ведущих финансовых институтах Казахстана и зарубежья, имеющих успешный опыт структурирования и размещения различных типов финансовых инструментов.
Мы разрабатываем решения, учитывающие специфику вашего бизнеса, характеристики активов и потребности в финансировании. Каждая сделка уникальна и требует индивидуального структурирования.
Все наши структуры разрабатываются с учетом требований законодательства Республики Казахстан и лучших международных практик, обеспечивая максимальную юридическую защиту для всех участников сделки.
Секьюритизация активов позволяет не только привлечь финансирование, но и существенно улучшить финансовые показатели компании, включая коэффициенты ликвидности, финансовой устойчивости и рентабельности.
Мы сотрудничаем с ведущими инвестиционными компаниями, банками и институциональными инвесторами Казахстана и стран СНГ, что обеспечивает успешное размещение выпускаемых инструментов.
Kznationalframeblock постоянно разрабатывает и внедряет инновационные структуры и технологии, адаптируя лучшие мировые практики к реалиям казахстанского рынка.
Наши эксперты проведут бесплатный предварительный анализ ваших активов и предложат оптимальные решения для привлечения финансирования
Связаться с нами